【4月9日】美聯儲主席鮑佬再放鴿,美股再創新高,道指升57點或0.17%,標指升0.42%,納指升1.03%。拜登剛完成向民眾派錢,資金流入股市,標指再挑戰4100阻力,動能有所好轉,但整體不算太強勢。過去3個月,資金轉炒賣中細價股,經過3月大震倉後,資金開始買大不買小,就連WSB散戶群也開始轉戰大價股,科技股龍頭開始破頂,帶動納指挑戰上方阻力13850。留意美股開市後波動性收窄,即市炒賣資金正在減少。
美聯儲最新預期今年通脹將升至2.4%,明日預計降至2%,面對通脹美聯儲選擇繼續每月1200億美元QE,並重新2023年年底前不會加息。事實上美聯儲選擇不多,過去一年,美國已付出數萬億美元救市,無理由臨門才選擇撻Q收水,即使面對資產價格失控,也只能硬住頭皮繼續QE。但經濟學家Jeremy Siegel卻認為,今年通脹會升至4%至5%,美股亦會再升30%至40%,直至美聯儲投降轉呔收水,美股才會回落。
留意今早九點半,中國會有CPI及PPI數據,其中PPI將反映3月份工廠原材料成本究竟上升了多少,市場預估PPI會升3.6%,若數字太高便要小心股市出現震盪。去年9月,圖太郎指全球股市將進入大牛市,原因是歐美需求回升,中國工廠受惠訂單急升,食了頭啖湯,最後也帶旺了航運等行業復甦,板塊也是逐個逐個向上炒。但需求上升同時,亦帶動原料價格向上,面對成本急增,中國工廠利潤受壓,成本開始要轉嫁至歐美消費者,一旦中國PPI急升,代表未來數月歐美的CPI也會隨之上升,這正是Jeremy Siegel所預期的情況。
隨了要關注金CPI及PPI數字外,下午4點半中國會出社融及M2數據,3月地方新增債大幅減少,估計社融也不會太高。另外1月份M2增速意外地低於10%,早已反映央媽有收水意圖,雖然2月份回升至10.1%,相信是為春節作準備,估計3月有機會回落至9.5%,若增速再回至10%以下,將不利於A股。內地經濟由資金推動,CPI及PPI上升已開始觸動央媽神經,為防止經濟過熱而收緊銀根,股市無水難行,這也是3月A股下挫原因之一。
騰訊大股東配股,結果市場反應甚佳搶著要貨,股價也沒ADR般低開,恒指在騰訊帶領下,亦回升至29000收市,若扣除騰訊配股的1200億元,大市成交只有1600億,成交仍是較薄弱。恒指於28300有很強支持,是1月及3月的回調底部,即使3月底時急挫,也只有兩天收於其下,故週四以28587低開後,迅速以大陽燭向上,反映28300 支持力度很強。
由於美股破頂,港股也缺乏借口向下,即使成交不多,也可以純挾指數。60天線正位於29200,相信是好淡雙方最激烈的攻防戰,升穿則可見29600。至於個股方面,由於入市資金仍然不多,暫時難成氣候,大多數股份相對沉靜,整體市場氣氛只是一般,但個股沽壓已大幅減少,現時入市已容易套現為目標,大家搏反彈也會以大價股為核心。
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#圖太郎
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中國春節2023 在 永豐期貨洪慈憶。Violet的金融生活 Facebook 的最讚貼文
【永豐投顧】#永豐總經與產業週報01252021
🔺準財長葉倫1/19表示,不尋求弱勢美元,認同大規模紓困政策,加稅必須等到美國成功抗疫之後,不會立即取消對中國的關稅,將繼續監測中國對第一階段貿易協議的履約情況,美國準備對中國採取應對措施,將尋求與盟國合作方式對抗中國;拜登1/20順利就任,DJ創史高31272。財報正面、FOMC預期鴿派,有利美股;靜待FOMC,美債GT10週線收平盤於1.09%,長線趨勢未變,預期本週美債震盪偏空;ECB稱PEPP不一定要全額購買,歐元走強,DXY週線收黑0.6%至90.24,本週關注FOMC,預期DXY震盪偏空,歐元偏多。
🔺新冠肺炎疫情催化宅經濟商機崛起,加上新興科技應用帶動接單逐季成長,累計台灣2020全年訂單金額5,336億美元,創史高,yoy成長10.1%,為2018年以來最大增幅;雖然英特爾表示2023年前大部分產品仍以自製優先,惟以台積電釋放出未來5年複合成長率達10~15%來看,HPC等半導體需求明朗,雖上週五台積電遇失望性賣壓,但預期短暫整理過後,股價仍將穩定向上,台積電持穩,台股風險就低;春節長假前夕市場氣氛較為觀望、交投清淡,預期台債殖利率量縮低檔整理;美國新任財長Yellen談話提振風險偏好,台股隨國際股市勁揚,外資熱錢積極匯入,台幣隨人民幣、韓圜等亞幣偏多整理,終場週線收紅0.35%。
🔺中國近期疫情復燃,並擴散至上海市,對生產活動影響較小,對春節消費帶來不確定性較多,春節資金有人行背書,流動性並非風險性資產操作優先考量,聚焦在疫情與基本面之間發展。
🔺澳洲2020年出口鐵礦砂7.9億噸(-6%YoY),焦煤出口1.7億噸(-8%YoY),使得2020年運送需求呈現衰退-2.9%,BDI最低跌至393點,海岬型現貨均價1.28萬美元/日,近五年平均新低。若無意外,預期2021年巴西鐵礦砂供貨秩序可望回歸常態,發貨量可望優於2020年,推升海岬型運價穩健回升。根據Clarkson預估,2021年鐵礦砂運送需求增長2.4%,煤炭運送需求由2020年衰退10.4%轉為正成長4.6%,2021年散裝運送需求為4%;供給方面扣除拆船運力增長3%,2021年供需結構和2017年較相似,BDI指數有望不若2019-2020年大幅動盪。
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